In unserem Beitrag "SAC Forecast - Rollierende Planung in SAP Analytics Cloud" haben wir über die wirtschaftliche Bedeutung der rollierenden Planung gesprochen. In einer sich immer schneller verändernden Welt müssen auch die Unternehmen mitziehen und ihre Planung entsprechend anpassen.
Die rollierende Planung kann dabei helfen, die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen und dadurch die Marktposition auszubauen. Während sich die typische Planung nur auf das laufende Kalenderjahr beschränkt, wird bei der rollierenden Planung der Planungshorizont darüber hinaus erweitert. Dabei wird die Planung stetig aktualisiert, wodurch die neuesten bekannten sowie erwarteten Zustände berücksichtigt werden.
Nachdem Sie von den Vorteilen der rollierenden Planung überzeugt wurden, stellt sich die Frage, wie das Ganze technisch umgesetzt werden kann. So würde die Umsetzung mit der BW Integrierten Planung (BW IP) bzw. SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) einigen Aufwand und Programmierung von Customer Exits erfordern. SAP Analytics Cloud (SAC) dagegen bietet rollierende Planung als Standardfunktion an.
Wenn wir eine Tabelle auf der Grundlage eines Planungsmodells erstellen, haben wir die Möglichkeit, von einer Standard-Kreuztabelle zu einem Prognoselayout zu wechseln.
Dieses Prognoselayout ermöglicht es uns, Daten aus einer Version für Zeiträume vor einem bestimmten Umstellungsdatum und Daten aus einer anderen Version für nachfolgende Zeiträume zu betrachten. Dabei können Sie die Versionen auswählen, die für historische und prognostizierte Daten verwendet werden. Alternativ können Sie auch einen Eingabefilter (Input Control) nutzen und den Benutzern die Auswahl überlassen.
Das Wechseldatum ist das Datum, an dem die Tabelle zwischen der historischen und der prognostizierten Version umgeschaltet wird. Um dieses zu bestimmen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können das heutige Datum auswählen oder ein bestimmtes Datum bestimmen. Außerdem können Sie die letzten gebuchten Daten nutzen. In diesem Fall erkennt das System das Wechseldatum automatisch anhand des letzten Datums der geladenen Referenzdaten. Auch hier können Sie mithilfe eines Eingabefilters die Steuerung dem Benutzer überlassen.
Unter der Einstellung Zeitrahmen können Sie zwischen Prognose und Rollierende Prognose Layouts auswählen. Während Prognose die Daten bis zum Jahresende anzeigt, dient Rollierende Prognose dazu immer eine bestimmte Anzahl von Perioden, z.b. 12 Monate, in der Zukunft anzuzeigen.
Darüber hinaus können Sie die Granularität der Planung bestimmen. So können sie entscheiden, ob die Planung quartalsweise oder monatlich erfolgen soll. Falls erforderlich, können Sie auch zusätzliche Intervalle zur Rückschau oder Vorschau, nebst deren Granularität, festlegen.
Unter Berechnung können Sie auswählen, ob die Summe für das Wechseljahr, alle Perioden, nur Vorschau-Perioden oder gar nicht kalkuliert werden soll.
Wenn Sie mehrere Versionen für die Planung verwenden wollen, können Sie diese in Ihr Layout integrieren. Nutzen Sie dazu die Option “Zusätzliche Versionen”.
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wird das Planungslayout automatisch generiert. Die Benutzer können sofort mit der Planung beginnen.
Wie Sie sehen, können selbst relativ unerfahrene Benutzer aus dem Fachbereich mit wenigen Klicks ein rollierendes Planungslayout erstellen. Es sind keine Programmierkenntnisse nötig.
Besonders hervorzuheben sind die einfache Implementierung sowie die Tatsache, dass die manuellen Anpassungen des Layouts im neuen Planungszyklus entfallen. Dadurch wird Ihre Planung beschleunigt und Sie können schneller auf die Herausforderungen der Umwelt reagieren.
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